Import de Fichier, Calendrier & Tâches

Planifier vos campagnes avec le calendrier marketing

Utilisez le calendrier marketing pour suivre des événements marketing tels que les campagnes et tâches associées. Vous pouvez également créer et modifier des tâches marketing directement à partir du calendrier marketing.

Filtrer votre calendrier marketing

Filtrez votre calendrier pour n'afficher que des événements marketing spécifiques.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
  • En haut à gauche, cliquez sur l'onglet Calendar .
  • En haut à gauche, sélectionnez et appliquez vos filtres :
    • Vue : accéder et appliquer les vues du calendrier marketing précédemment sauvegardées.
    • Campagne : filtre les événements de votre calendrier en fonction de la campagne à laquelle ils sont associés.
    • Type : Filtrez les événements de votre calendrier par type d'événement. Par exemple, vous pouvez filtrer pour afficher uniquement les articles de blog ou les posts sur les réseaux sociaux. La liste complète des types d'événements disponibles pour le calendrier marketing s'affiche également. 
image

Utiliser votre calendrier marketing

Utilisez votre calendrier marketing pour planifier votre campagne et obtenir une vue d'ensemble de vos campagnes et de vos éléments de campagne.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
  • En haut à gauche, cliquez sur l'onglet Calendar .
  • Pour modifier l'affichage de votre calendrier, sélectionnez en haut à gauche Mois, Semaine, ou Jour. Pour afficher une liste chronologique de tous les événements du calendrier d'un mois, cliquez sur List.
  • Si vous avez sélectionné la vue Semaine, cliquez sur l'icône cacher en haut à gauche pour masquer les événements de toute la journée. 
image
  • Pour accéder automatiquement à la date du jour, dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur Aujourd'hui.
  • Pour naviguer entre les différents mois, semaines ou jours du calendrier, cliquez sur les flèches leftright en haut à gauche.
  • Pour créer une nouvelle tâche à partir du calendrier marketing, survolez une date dans le calendrier, puis cliquez sur l'icône add plus. La date sélectionnée sera automatiquement définie comme la date d'échéance pour la tâche. 
image
  • Pour afficher les détails généraux d'un événement du calendrier, cliquez sur le nom de l'événement dans le calendrier marketing. Vous pouvez consulter et mettre à jour les détails dans la fenêtre contextuelle.
    • Pour modifier l'événement du calendrier dans l'éditeur de l'outil, cliquez sur Modifier.
    • Pour afficher plus de détails sur l'événement du calendrier directement dans l'outil, cliquez sur Details.

Remarque : les événements affichés dans le calendrier marketing dépendent des autorisations de l'utilisateur . Par exemple, un utilisateur ne disposant d'aucune autorisation de publication sur les réseaux sociaux ne pourra pas afficher les posts du calendrier.

image

Créer et mettre à jour une vue sauvegardée

Créez une vue sauvegardée pour obtenir une vue d'ensemble rapide des événements marketing qui répondent aux critères filtrés.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
  • En haut à gauche, cliquez sur l'onglet Calendar .
  • Dans le coin supérieur gauche, définissez vos filers campaign et type.
  • Sélectionnez Mois, Semaine, ou Jour, pour l'affichage de votre calendrier.
  • En haut à droite, cliquez sur Save view.
image
  • Dans la boîte de dialogue, nommez votre vue et sélectionnez les utilisateurs avec qui vous souhaitez partager la vue. Une fois la configuration de la vue terminée, cliquez sur Enregistrer. Vous serez dirigé vers la nouvelle vue.
  • Après avoir créé et enregistré votre vue, cliquez en haut à gauche sur le menu déroulant View et sélectionnez votre vue pour l'appliquer au calendrier marketing.
image
  • Après avoir appliqué une vue au calendrier, pour mettre à jour une vue existante, modifiez les filtres appliqués, puis cliquez sur Enregistrer la vue.
  • Dans la boîte de dialogue, le nom de la vue existante s'affiche. Vous pouvez mettre à jour les utilisateurs de pour partager la vue avec eux. Cliquez ensuite sur Save pour mettre à jour la vue. 
image

Gérer les détails de fichiers individuels

Après avoir téléchargé votre fichier, apprenez à modifier et à configurer les détails du fichier, tels que son nom, son URL et ses paramètres de visibilité. Si vous travaillez sur des fichiers vidéo, vous pouvez activer les fonctions avancées du fichier pour configurer des détails supplémentaires tels que l'ajout de sous-titres. Vous pouvez également conserver une trace des actions précédentes effectuées sur le fichier dans l'historique de ce dernier.

Si vous n'avez plus besoin d'un fichier, découvrez comment supprimer et restaurer vos fichiers.

Gérer les détails de vos fichiers

Pour consulter et mettre à jour les détails de votre fichier :

  • Accédez à l'outil Fichiers :
    • Si vous disposez d'un compte Marketing Hub Starter, accédez à Marketing > Fichiers.
    • Si vous utilisez les outils gratuits de HubSpot, accédez à Marketing > E-mail. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Plus d'outils > Fichiers.
    • Pour tous les autres comptes, accédez à Marketing > Fichiers et modèles > Fichiers.
  • À partir de l'outil Fichiers, cliquez sur le nom du fichier.
  • Dans le panneau de droite, configurez chacune des options suivantes :
    • Visibilité de l'URL du fichier : modifie la visibilité et l'accessibilité de votre fichier. Découvrez-en davantage sur la gestion de la visibilité de l'URL de votre fichier.
  • URL du fichier par domaine : pour mettre à jour le domaine URL de votre fichier, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l'un de vos sous-domaines connectés.Les fichiers sont hébergés par défaut sur le domaine du système de réseau de diffusion de contenu de HubSpot, f.hubspotusercontent s'affichant dans le domaine de l'URL du fichier.Vous pouvez mettre à jour vos paramètres pour héberger tous les fichiers sur l'un de vos sous-domaines connectés. Date d'expiration du fichier : définissez une date et une heure d'expiration du fichier.Pour supprimer la date d'expiration d'un fichier, sélectionnez le sélecteur de date et cliquez sur Annuler. Si aucune date d'expiration n'a été fixée, le fichier sera conservé indéfiniment. Lorsque le fichier aura expiré, il sera automatiquement envoyé vers la corbeille à fichiers. Accessibilité : ajoutez un texte alternatif à votre image ou vidéo. Ce texte s'appliquera en tant que texte alternatif sur les fichiers image et en tant qu'attribut de titre sur les fichiers vidéo. Utilisation du fichier : consultez une liste de contenus et de modèles HubSpot utilisant des images ou des vidéos hébergées dans le gestionnaire de fichiers. Historique du fichier : consultez un journal des modifications apportées au fichier, telles que les modifications apportées à la visibilité du fichier, les suppressions de fichiers antérieurs, etc.Général : consultez les détails généraux du fichier, tels que la date de création et de dernière mise à jour, la taille du fichier, le type de fichier et l'identifiant interne du fichier.
  • image

Gérer les détails de votre fichier vidéo (Marketing Hub, Service Hub, et CMS Hub Pro et Entreprise uniquement)

Si vous travaillez sur un fichier vidéo, les options supplémentaires suivantes apparaîtront également dans le panneau des détails du fichier :

  • Fonctions avancées : si vous travaillez sur un fichier vidéo, cliquez sur le bouton pour activer les fonctions avancées de la vidéo. Après avoir activé les fonctions avancées, vous pouvez mettre à jour les options supplémentaires suivantes :
    • Modifier la vignette : survolez la vidéo et cliquez sur Modifier la vignette pour mettre à jour la vignette de votre vidéo. Les vignettes personnalisées ne s'appliquent qu'aux vidéos utilisées dans le contenu HubSpot.
    • Bloc de texte HubL : cliquez sur Copier le bloc de texte HubL pour copier un bloc de texte dans votre presse-papiers afin de l'utiliser dans des modèles HTML/HubL.
    • Sous-titres : si le bouton Fonctions avancées est activé, vous pouvez télécharger un fichier de sous-titres pour votre vidéo. 
image

Remplacer, cloner et modifier, ou télécharger votre fichier

En bas du panneau des détails du fichier, vous pouvez remplacer, cloner et modifier, ou télécharger votre fichier :

  • Pour remplacer un fichier par une version mise à jour :
    • En bas du panneau de droite, cliquez sur Remplacer.
    • Parcourez le disque dur de votre ordinateur et sélectionnez un nouveau fichier. Après avoir remplacé votre fichier :
      • L'ancien fichier peut être mis en cache jusqu'à deux heures après son remplacement. Il se peut donc que le fichier ne se charge pas immédiatement.
      • Pour vérifier si le fichier a été remplacé avec succès, essayez de charger l'URL de votre fichier dans une fenêtre de navigation privée, par exemple en mode privé dans Safari ou dans une fenêtre incognito dans Chrome.

Remarque : les fichiers vidéo ne peuvent pas être remplacés.

  • Pour cloner et modifier un fichier image :
    • En bas du panneau de droite, cliquez sur Cloner et modifier.
      • Si vous modifiez une image Canva, vous pouvez cliquer sur Cloner et modifier > Modifier dans Canva pour créer et modifier un nouveau dessin Canva.
      • Vous ne pouvez pas cloner ni modifier des fichiers image Shutterstock.
  • Effectuez les modifications sur le clone de votre fichier.Cliquez sur Enregistrer.
  • Pour télécharger un fichier, en bas du panneau de droite, cliquez sur Plus > Télécharger. Vous ne pouvez pas télécharger des fichiers image Shutterstock.
image

Renommer un fichier

Pour renommer un fichier :

  • À partir de l'outil Fichiers, placez le curseur sur un fichier et cliquez sur Actions > Renommer.
  • Saisissez un nouveau nom, puis cliquez sur Renommer pour enregistrer vos modifications.
image

Modifier les paramètres de visibilité de votre fichier

La modification de l'option de visibilité d'un fichier détermine si l'URL est publique et si elle est indexée par les moteurs de recherche. Vous pouvez modifier les paramètres de visibilité pour des fichiers individuels ou en masse. Vous avez le choix parmi les options de visibilité suivantes :

  • Public : l'URL du fichier sera accessible publiquement, par toute personne qui dispose de l'adresse web de l'URL. Les moteurs de recherche pourront indexer l'URL du fichier.
  • Public – Sans indexation : l'URL du fichier sera accessible publiquement, par toute personne qui dispose de l'adresse web de l'URL. Les moteurs de recherche ne pourront pas indexer l'URL du fichier.
  • Privé : l'URL du fichier sera privée et l'accès nécessitera une URL temporaire. Les moteurs de recherche ne pourront pas indexer l'URL du fichier.

Remarque : Par défaut, la visibilité des fichiers est définie sur Public. Si un fichier a déjà été indexé par un moteur de recherche, le fait de lui attribuer la valeur Public – Sans indexation ne le supprimera pas des résultats de la recherche. Au lieu de cela, le fichier ne sera pas réindexé lors de la prochaine exploration, ce qui peut prendre un certain temps. Pour supprimer un fichier précédemment indexé, vous pouvez utiliser des outils externes tels que Google Search Console pour demander la suppression de ces liens.

Pour modifier la visibilité d'un fichier :

  • Depuis le tableau de bord des fichiers, cliquez sur le nom du fichier.
  • Dans le panneau de droite, sous Visibilité de l'URL du fichier, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une option de visibilité.
image

Pour modifier la visibilité de plusieurs fichiers à la fois :

  • Depuis le tableau de bord des fichiers, cochez les cases à côté des fichiers que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier la visibilité du fichier en haut du tableau.
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur la case d'option à côté de l'option de visibilité que vous souhaitez activer.
image

Consulter l'historique de votre fichier

Dans le panneau Détails du fichier, vous pouvez afficher un journal des modifications historiques apportées au fichier, telles que les modifications de la visibilité du fichier, les suppressions précédentes du fichier, etc. Pour les fichiers existants, l'historique des fichiers n'affichera que les modifications à partir du 1er août 2022.

Pour consulter l'historique de votre fichier :

  • Depuis la page des fichiers, cliquez sur le nom du fichier.
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur Historique du fichier. Cliquez ensuite sur Afficher l'historique complet du fichier.
image
  • Dans le panneau de droite, vous pouvez filtrer l'historique de votre fichier à l'aide des éléments suivants :
    • Réalisé par : filtrez selon l'utilisateur qui a apporté les modifications au fichier.
    • Activité : filtrez selon le type d'activité de modification apportée au fichier.
    • Réalisé le : filtrez selon la date à laquelle le fichier a été modifié.
image

Créer des tâches

Suivez votre liste de choses à faire dans HubSpot en créant des tâches. Vous pouvez créer des tâches en tant que rappels associés à des enregistrements spécifiques. Les utilisateurs de Sales Hub ou Service Hub Starter, Pro, et Entreprise peuvent également créer des tâches récurrentes.

Vous pouvez également automatiser les tâches en fonction des étapes de la transaction.

Une fois que vous avez créé des tâches, apprenez à modifier, compléter et supprimer des tâches.

Détails de la tâche

Quel que soit l'endroit où vous créez une tâche dans HubSpot, vous pouvez remplir les informations suivantes. Découvrez comment définir une date d'échéance, une heure d'échéance et une date de rappel par défaut pour toutes les tâches que vous créez.

  • Titre : entrez un nom de tâche dans le champ Titre. Incluez le texte call ou email dans le titre de votre tâche pour définir automatiquement le type de tâche correspondant.
  • Type : sélectionner Appeler, Email, ou A faire. Si vous utilisez l'intégration de HubSpot avec LinkedIn Sales Navigator, sélectionnez Sales Navigator - Send InMail ou Sales Navigator - Connection request.
  • Priorité : sélectionner si la tâche est de faible, moyenne ou haute priorité.
  • Associer aux enregistrements ou associations : rechercher et sélectionner les enregistrements à associer à la tâche.
  • Assigné à : sélectionner l'utilisateur à qui la tâche est assignée.
  • File d'attente : ajouter la tâche à une file d'attente existante ou créer une nouvelle file d'attente.
  • Date d'échéance : sélectionnez la date et l'heure auxquelles la tâche doit être effectuée. Le format de l'heure (par exemple, 12 heures ou 24 heures) est déterminé en fonction des paramètres de date et de numérotation de votre site .
  • Régler pour répéter (Sales Hub ou Service Hub Starter, Pro, et Entreprise utilisateurs uniquement) : cochez la case , puis entrez un numéro et sélectionnez un intervalle de temps pour que votre tâche se répète. L'option Set to repeat apparaît lorsque vous créez des tâches à partir de la page d'index des tâches ou dans un enregistrement individuel, mais l'option n'apparaît pas si vous créez des tâches à partir d'une page d'index des objets.
  • Rappels de tâches ou Envoyer un rappel : cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le moment où un rappel par e-mail doit être envoyé au propriétaire de la tâche.
  • Notes : saisissez les détails de votre tâche.

Créer des tâches

Vous pouvez créer des tâches dans HubSpot à partir de plusieurs outils, y compris la page d'index des tâches, une page d'index des objets, ou sur un enregistrement individuel. Sales Hub Pro et Entreprise Les utilisateurs peuvent également créer des tâches dans une séquence.

Si vous êtes sur un appareil mobile, découvrez comment créer des tâches dans l'application mobile HubSpot. Pour effectuer des tâches à la suite les unes des autres, vous pouvez effectuer des tâches à la suite les unes des autres dans une vue.

Créer des tâches sur les pages d'index et les enregistrements

Pour créer une tâche à partir de la page d'index des tâches :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Tâches.
image
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une tâche.
  • Dans le panneau de droite, entrez les détails de votre tâche.
image
  • Cliquez sur Créer. Pour créer la tâche actuelle et commencer à créer une autre tâche, cliquez sur Créer et ajouter une autre tâche.

Pour créer une tâche pour des enregistrements spécifiques :

  • Accédez à vos fiches d'informations :
    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
    • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
    • Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > [Objet personnalisé]. Si votre compte comporte plusieurs objets personnalisés, passez la souris sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez afficher.
  • Si vous créez une tâche pour plusieurs enregistrements en vrac :
image
  • Cochez les cases à côté des enregistrements pour lesquels vous souhaitez créer des tâches.Cliquez sur + Créer des tâches en haut du tableau.Dans le panneau de droite, entrez les détails de vos tâches, puis cliquez sur Créer. Une tâche sera créée pour chaque enregistrement sélectionné.
  • Si vous créez une tâche pour un enregistrement individuel :
    • Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
    • Dans le panneau de gauche, cliquez sur tasks Task.
  • Dans l'éditeur de tâches, saisissez les détails de votre tâche sur .
image
  • Cliquez sur Créer.

Créer des tâches de suivi pour les activités d'enregistrement

  • Accédez à vos fiches d'informations :
    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
    • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
    • Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > [Objet personnalisé]. Si votre compte comporte plusieurs objets personnalisés, passez la souris sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez afficher.
  • Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur add Log to log a call, email, or meeting, or description Note to create a note. Vous pouvez également cliquer sur email Emai Email pour rédiger un e-mail personnalisé.
  • En bas de l'éditeur d'activités, cochez la case Créer une tâche de suivi et cliquez sur le menu déroulant pour définir une date d'échéance pour votre tâche.
image
  • En fonction de l'activité, cliquez sur Log activity Enregistrer note, ou Send. Une nouvelle tâche sera créée.

Créer des tâches dans votre boîte de réception Gmail

Si vous avez connecté votre boîte de réception Gmail personnelle et que vous avez installé l'extension Hub Sales pour Chrome, vous pouvez créer des tâches dans votre boîte de réception Gmail.

  • Connectez-vous à Gmail.
  • Sur le côté droit de votre boîte de réception Gmail, cliquez sur l'icône sprocket.
image
  • Cliquez sur l'onglet Tâches.
image
  • Cliquez sur Créer une tâche, puis entrez les détails de votre tâche.
  • En bas, cliquez sur Enregistrer.

Découvrez comment créer des tâches tout en après avoir envoyé un e-mail dans Gmail.

Créer des tâches à l'aide de workflows (Pro et Entreprise utilisateurs uniquement)

Vous pouvez créer des tâches pour votre entreprise à l'aide de l'outil de workflows.

image
  • Ajouter les détails de la tâche :
    • Titre
    • Date d'échéance
    • Rappel par e-mail
    • Remarques
    • Type
    • Fiches d'informations associées
    • Ajouter à une file d'attente de tâches partagées
    • Priorité
    • Propriétaire

Définir des tâches à répéter (Sales Hub ou Service Hub Starter, Pro, et Entreprise utilisateurs seulement)

Pour les tâches qui doivent être effectuées de manière récurrente, les utilisateurs disposant d'un siège payant de Sales Hub ou Service Hub Starter, Pro et Entreprise peuvent créer et utiliser des tâches répétitives. Un utilisateur disposant d'un siège payant ne peut pas créer une tâche répétitive pour un utilisateur non payant.

Lorsque vous définissez la répétition d'une tâche, une nouvelle tâche est créée si la tâche précédente est achevée, supprimée ou en retard. Si une tâche répétitive est en retard, la tâche initiale et la nouvelle tâche apparaîtront comme des tâches à accomplir.

  • Naviguez vers vos tâches ou vos enregistrements :
    • Tâches: Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Tâches.
    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
    • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
    • Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > [Objet personnalisé]. Si votre compte comporte plusieurs objets personnalisés, passez la souris sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez afficher.
  • Si vous êtes sur la page d'index des tâches, en haut à droite, cliquez sur Créer une tâche.
  • Si vous êtes sur une page d'index des objets, pour créer une tâche répétitive pour un enregistrement, cliquez sur le nom de l'enregistrement. Dans le panneau gauche de l'enregistrement, cliquez sur tasks Task.
  • Dans le panneau de droite ou dans l'éditeur de tâches de l'enregistrement, cochez la case Set to repeat.
  • Saisissez ou cliquez sur les flèches pour sélectionner un nombre , puis utilisez le menu déroulant pour sélectionner jours, semaines, mois, ou années comme intervalle de temps pour la répétition de votre tâche (par exemple, tous les 2 mois).
image

Pour empêcher la création de nouvelles tâches récurrentes, modifiez une tâche individuelle dans la série et décochez la case Set to repeat.

Définir des paramètres par défaut pour créer des tâches

Vous pouvez définir une date d'échéance par défaut, une heure d'échéance et un délai avant la date d'échéance d'une tâche pour recevoir un rappel. Ces préférences s'appliquent à toutes les tâches que vous créez dans la page d'index des tâches ou dans un enregistrement. Les tâches créées dans une séquence ne seront pas remplies avec ces valeurs par défaut.

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur le nom de votre compte dans le coin supérieur droit, puis sur Profil et préférences.
  • Sélectionnez l'onglet Tasks.
image
  • Dans la section Defaults, cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner la valeur par défaut :
  • Date d'échéance: sélectionnez le nombre par défaut de jours ou de semaines que vos tâches doivent respecter après leur création.Échéance: sélectionnez l'heure par défaut à laquelle vos tâches doivent être exécutées.Rappel: sélectionnez le délai par défaut avant la date d'échéance de votre tâche pour recevoir un rappel. Sélectionnez Pas de rappel pour désactiver les rappels de tâches par défaut.
  • Dans la section Tâches de suivi, cochez la case pour recevoir un rappel de création d'une tâche de suivi chaque fois que vous terminez une tâche à partir d'une vue de liste. Décochez la case pour désactiver les rappels de suivi.
  • Une fois que vous avez terminé, en bas à gauche, cliquez sur Enregistrer.

Vos valeurs par défaut rempliront automatiquement les champs Date d'échéance et Rappels de tâches lorsque vous créez une nouvelle tâche, mais vous pouvez toujours ajuster ces champs pour des tâches individuelles si nécessaire.